《多层次资本市场体系与科创板》张云峰
作者/整理:时代华商 来源:互联网 2020-04-29
上课时间:2020年5月09-10日
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名师简介
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张云峰老师
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上海股权托管交易中心党委书记、总经理
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上海股权托管登记中心有限公司董事长
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中国证券业协会区域性股权市场委员会副主任委员
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上海金融联合会理事、上海浦东科技金融联合会理事长
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上海交通大学、上海财经大学、上海大学等七所大学兼职教授、研究生导师
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曾任申银万国证券股份有限公司上海海防路证券营业部总经理
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【课程简介】
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在资本市场上,不同投融资者有不同的规模大小与主题特征,并对资本市场金融服务产生了不同需求,这决定了资本市场是一个多层次的市场经济体系。在这个体系中,企业应走什么样的资本运作道路?在市场上还有哪些投资策略?
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本门课程从目前的宏观经济形势做切入点,观察中美贸易战对中国资本市场的影响,并结合目前的经济政策,为不同类型的企业进行上市运作提供个性化的路径参考。分析当下资本市场上新兴的科创板,着重解读它将带来的新投资机会,从而拓宽企业家视野,结合预计的政策措施,助力企业制定资本运作的方式。
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【课程大纲】
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一、经济发展中面临的问题及解决途径
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1. 经济发展中面临的问题及解决途径
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2. 经济泡沫的产生
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3. 经济结构异变
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4. 解决经济结构不合理的措施
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二、中美贸易战
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1. 贸易战的本质与影响
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2. 做好自己的事
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三、新冠病毒疫情对经济产生的影响及后疫情时代行业发展机遇
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1. 疫情对经济产生的影响
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2. 为稳定经济增长预计采取的措施
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3. 后疫情时代的产业机会
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四、中小企业融资发展战略
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1. 中小企业期待融资
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2. 中小企业融资路径
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3. 投资退出途径
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五、多层次资本市场体系及上市路径选择
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1. 多层次资本市场体系
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2. 沪主板、深主板、深中小板、创业板、科创板、老三板、新三板
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3. 三个有国务院文件支持的场外市场
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4. 各地区域性股权交易市场的法律地位
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5. 各类场外市场的法律地位
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6. 各层级资本市场上市条件
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7. 企业上市规范要求
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8. 上市路径选择
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六、场外市场挂牌的要求及好处
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1. 挂牌条件
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2. 改制程序
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3. 挂牌程序
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4. 定向增资
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5. 交易规则
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6. 投资者
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7. 终止交易
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8. 系统架构
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9. 场外市场挂牌优点
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七、上交所科创板
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1. 上交科创板
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2. 上交科创板与其他资本市场的关系
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3. 上交所科创板开盘后对资本市场的影响
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八、科创板开盘带来的投资机会
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九、二级市场投资策略
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1. 中国股市的特征
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2. 中国股市走向成熟的策略
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3. 近期股市走势判断
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4. 二级市场投资策略
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十、上股交科创板
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1. 战略意义
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2. 创建历程
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3. 市场亮点
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4. 制度安排
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5. 下一步安排
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十一、上股交科创Q板
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1. 挂牌条件
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2. 挂牌程序
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3. 适合企业
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4. 挂牌好处
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十二、场外市场可转债
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1. 发行条件
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2. 发行程序
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3. 交易规则
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4. 适合企业
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5. 发行及投资可转债好处
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6. 地方政府性债券在场外市场发行操作
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十三、股权激励
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1. 大股东转让
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2. 公司回购
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3. 定向增发
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4. 持股方式
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十四、 股权分配策略
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十五、 重组并购
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1. 并购重组的意义
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2. 并购重组的方法